Экранизация сказок Бориса Шергина и Степана Писахова Включает в себя сюжеты "Вечные Льды" (жители Архангельска сдают в прокат приезжим вечные льдины, для катания по морю Но некоторые получают бракоажьэованные льдины) и "Морожены песни" ( В архангельском крае народные песни застывают на зимнем морозе, превращаясь в узоры Прибывший в Архангельск иностранец отправляет мороженые песни за границу и устраивает концерт).