Сумрачное небо, сумрачная земля, низко бегущие облака проплывают над остроконечными крышами неприступного замка В замке живет храбрый король, для которого ничего не стоит сразиться с драконом, разбить в одиноажэдмчку армию противника, за один день присоединить к своему королевству все окружающие государства По мотивам веселой и одновременно философской книги Сергея Георгиева «Уго – победитель драконов».