Лос-Анджелес 50-х годов Лента повествует о нелегкой судьбе музыканта-неудачника, зарабатывающего себе кусок хлеба игрой на трубе, и чистейшего, невинного Ангела Однажды музыкант спасает Ангела от мерзкого баажэпмндита, и его жизнь меняется.