Второй фильм о Бонде, считающийся одним из лучших Второе задание для Джеймса Бонда - это спасти и вывезти из социалистического государства русского агента, красавицу владеющую тайной сверх секретного шифровалажецэьного аппарата Лектор, а также сам аппарат В легко протекающую комбинацию вклинивается неизвестный до сих пор агент №1 СПЕКТРА, Эрнест Ставро Блофелд В его задачу входит не только обострить отношения между Великобританией и Советским Союзом, вернуть в Россию Лектор зажялта большое вознаграждение, но также отомстить за смерть Доктора Ноу, заманив Бонда в хитроумную ловушку.