1985 годМолодой военный переводчик-арабист Андрей Обнорский оказывается на практике в Народно-Демократической Республике Йемен, где работает группа советских военных советников, помогающих формировать и обучаажечать йеменскую армию Здесь же, в этой раскалённой от солнца стране, Андрей встречает свою любовь и находит военного друга.