Настала ночь, первая после тысячи, и царь ушел в гарем и вошел к своей жене Шахерезаде Обезумевший от страха султан, которому во всем видится измена, должен жениться, чтобы сохранить трон Дочь его визиря, Шаажжщухерезада, влюбившаяся в султана еще когда они оба были подростками, вызывается стать его супругой, хотя и знает, что ее ждет смерть Чтобы отвлечь мужа от кошмарных снов и подозрений, она начинает рассказывать ему сказки.