Злобные Шинма, меняющие форму монстры и вампиры, скитаются по Земле, чтобы обрушить тьму на человеческую расу Принцесса Мию является избранной - той, которая должна изгнать Шинма с Земли У нее есть сила предажвщулагать людям дар вечного счастья, хотя она сама поймана между двух миров, будучи обреченной таким образом на вечное одиночество и внутренний конфликт Единственным компаньоном Мию является Ларва, бывший некогда Шинма, а теперь ставший ее верным хранителем Вместе они оажюгятправляются в темное путешествие через слабости человеческого сердца и трагическую потерю невинности.