Действие фильма происходит в наши дни в маленьком южном городке на территории бывшего СССР Главный герой - Эдик Летов - помогает людям разыскивать родственников Находит он их в Канаде, Израиле, Швейцарии ажзюэДля Эдика это - бизнес, и бизнес безотказныйЕсли настоящие родственники не находятся, Эдик организует замену И вроде всё в его маленькой фирме идет хорошо Но так как его клиенты люди одинокие, то на своих зарубежных гостей они изливают столько любви и тепла, что те азалъи подумать не могут о своей мнимости - и проникаются ответным чувством.