По роману Грегори МакДоналда Рафаэл (Депп) живёт с женой Ритой и двумя детьми в тени гигантской свалки, наблюдая, как его товарищи ковыряются там, в поисках одежды и пищи И вдруг ему предлагают хорошую жизньажидг для его семьи в обмен на его собственную смерть под ножом, перед объективом камеры Это предложение делает демонический богач МакКарти (Брандо), которого Рафаэл увидит только дважды Молодой, озлобленный и нищий Рафаэл - современный герой последней черты Город Морганазаол-таун, где он живёт, не знает справедливости, а жизнь в нём медленная смерть МакКарти - ангел тьмы, его наниматель, оператор и палач в одном лице Обмен очень прост: 50 тысяч долларов за новую жизнь семьи в обмен на собственную Потрясённый тем, на что согласился, Рафаэл открывает для себя по-новому любовь к жене и становится ближе к сыну Он подставляет вторую щёку мстительному и ненавидящему весь мир брату Луису и даже находит общий язык с отцом, ставшим ему чужим Жизнь в последниазквие несколько дней становится невыносимо сладкой.