В лучших традициях мистических фильмов-нуар, и детективных новелл Дэшиеля Хэммонда, действие которого происходит на неожиданно новой для фильмов такого жанра территории, в современной средней школе на юге КалиажидуфорнииБрендан Фрай - молодой калифорниец, совсем не дурак и далеко не романтик, тем не менее, преуспевать в жизни у него не получается Самое естественное для него состояние - быть аутсайдером Его душевное равновесие нарушается, когда однажды его бывшая подружка Эмилазаопи внезапно появляется и тут же загадочно исчезает Убедившись, что его чувства к Эмили все еще актуальны, Брендан с помощью своего единственного друга Брайана начинает поиски девушки, которые превращаются в опасное расследование.