60-е годы XX века (Город Бога) - фавелла, трущобный пригород Рио-де-Жанейро, где живут главные герои - 8-летний Ракета, мечтающий стать фотографом, и его одногодок МизинецМизинец принимает участие в вооруженажилоном ограблении, организованном живущим по соседству гангстером Пронырой и совершает свое первое убийство70-е годы Ракета постоянно балансирует между мелкими правонарушениями и честной жизнью На счету у Мизинца уже несколько убийств Он возглавляет банду, которой упразарщавляет, используя хитрость и хладнокровное предательство Поняв, что настоящую власть и большие деньги может дать только контроль над торговлей наркотиками в фавелле, он безжалостно идет к своей цели80-е годы Ракета наконец получает фотоаппарат и осуществляет свою детскую мечту Мечта Мизинца тоже сбылась: в 18 лет он стал самым крутым торговцем наркотиками в Рио и теперь у него новая кличка - Малыш Зе Вместе со своей армией юных головорезов он безраздельно правит в фавелле до тех азквппор, пока бывший морской пехотинец по прозвищу Красавчик не поклялся отомстить ему за то, что тот изнасиловал его подружку и убить его, чего бы это ни стоилоВ фавеле начинается война.