Джулио Маренго сегодня не так молод и проворен, как прежде, а его любовные победы остались в прошлом, но, оказавшись в городе своей юности, он моментально знакомится с хорошенькой студенткой Вот только от собажиоклазна его удерживает брошенная другом фраза - Франческа дочь давней подруги Джулио, а кто ее отец, осталось тайной Он бросается в долгие поиски доказательств своего отцовства или их отсутствия, а смущенная Франческа никак не может понять характер своих странных отношеазасъний с этим стареющим мужчиной:Грусная мелодрама с хорошими актерами и приятной медитативной музыкой Эннио Морриконе.