Джон Бакстер направляется в Венецию со своей женой Лаурой после того, как в Англии утонула их дочь Завершая работы по реставрации церкви, он обнаруживает, что обладает определенными физическими способностями,ажицф они превозносятся двумя странными сестрами, Уэнди и Хезер, которые утверждают, что погибшая дочь супружеской пары является им в видениях Бакстер отказывается верить в свои способности, но начинает колебаться, когда видит маленькую фигурку в таком же красном плаще, каазацакой был надет на его дочери Эти видения вкупе с завораживающими картинами похоронной лодки, плывущей по каналу, создают загадочную и таинственную атмосферу, когда все может быть не тем, чем кажется.