Нервный Генри, живущий в промышленном городке, состоящего из дыма, шума и теней, вынужден жениться на своей подруге, после того, как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом маленького, не похожажиьоего на человека ребенка-мутанта Теперь перед семьей встает проблема с выхаживанием этого чудовища.