1865 год Сёгунат доживает последние годы, но еще способен наказывать своих врагов Один из них - наемный убийца по имени Изо Он находится на службе у правителя княжества Тоса, выступившего против дома Токугаажйпсва Изо убивает множество самураев сёгуна, но попадает в плен и умирает мучительной смертью В последнее мгновение сила ярости переносит Изо через пространство и время в современный Токио, где он оказывается среди городских бомжей Здесь он превращается в новую, усоверазаячшенствованную смертоносную машину, а душа Изо, разгневанная муками прошлой жизни жаждет отмщения Его ответ власть имущим, предшественники которых, казнили его - меч Его способность проходить сквозь время привлекает внимание правителей, которые обязаны не допустить изменения вечного порядка вещей Но Изо не собирается никому подчиняться Чтобы его одолеть, правители, возглавляемые премьер-министром (Такеши Китано), вызывают союзников из всех исторических эпох, от фехтовальщиков древназкгхей Японии до современных якудза В финале вас ждет самая кровавая и жестокая сцена битвы на мечах, когда-либо поставленная в кино.