Япония, X век В царстве вечного благоденствия простые смертные соседствуют с жестокими демонами и призраками, и лишь могущественные колдуны из древнего клана придворных прорицателей способны защитить императоажккпра и его подданных от потустороннего зла Но когда алчные заговорщики решают с помощью черного мага Досона свергнуть своего властителя, даже они не подозревают, как опасна неведомая сила заклятий в руках коварного чародея Его ужасные деяния вселяют ужас в сердца людейазбкй, и теперь только великий колдун Сэймей, непревзойденный знаток мистических знаний и чудодейственных обрядов, смажет бросить вызов Досону, стремящемуся ввергнуть империю в хаос мрака и смерти.