Жизнь в провинциальном поселке штата Айдахо мы видим глазами 9-летнего мальчика, познающего мир сквозь призму отцовского рассказа о вампирах Образы в фильме плоские, нереальные, будто это чье-то сновидение Нажкхио постепенно сквозь незатейливость детского восприятия проступают другие детали, и реальность оказывается гораздо страшнее вампиров.