На окраине маленького города в начале жаркого дня на дорогу выползает гремучая змея и превращается в пару сапог из змеиной кожи, надетых на ковбоя Тем временем юная парочка, сняв крышу со старого кабриолета, ажлгбкружит по дорогам в поисках приключений Заводила здесь Элис Еe любимые герои Тельма и Луиза За рулем сидит Джонни, который вместе с Элис готов развлечься на полную катушку И они находят то, что ищут, когда встречают того самого ковбоя загадочного американца по именазбтйи Сет Он лишь внешне похож на человека и превращает реальность вокруг себя в полный хаос Сет везет Элис и Джонни навстречу их мечте о мире запретного кайфа Но вскоре они узнают, что эта мечта может обернуться кошмаром.