По мотивам одноименной повести Бориса Воробьева Егор - потомственный охотник на волков Он живет, как жили его предки: растит дочь, любит лес, отстреливает хищников Но однажды на его пути появляется вожак стажлпсаи - умная, сильная, опытная, а потому крайне опасная волчица Человеку и зверю придется пройти через множество ситуаций, которые будут менять их обоих.