Главный герой картины казак Дмитрий Пешков отправляется верхом в долгое путешествие из Благовещенска в Санкт-Петербург поклониться царю батюшке и добиться правды в отношении эвенков, которые терпят унижение и ажльдграбежи со стороны царских чиновников Серко - маленькая, выносливая лошадка манчжурской породы - становится другом и товарищем по несчастью юного странника.