Вторая часть исторической кинодилогии Сергея Герасимова, снятой по роману АТолстого Петр Первый В конце XVII века Россия терпела огромные убытки в торговле, так как не имела выхода к морю Юный царь Петр I нажльтачинает строительство русского флота и берет крепость Азов А в среде бояр между тем зреет недовольство правлением молодого монарха.