Джонатан становится слушателем элитного учебного заведения, готовящего старшеклассников к поступлению в престижные университеты страны Сосед по комнате подбивает Джонатана на ночные приключения с девочками Оажммлднако тот выбирается в город один В ночном баре Джонатан знакомится с эффектной женщиной, выглядящей достаточно молодо (Биссет) Последовавшая затем любовная связь приводит обоих к неожданным открытиям - любовница юноши оказывается матерью его соседа по комнате.