Однажды инженер Тимофеев испытал потрясение от собственного изобретения: начала действовать машина времени, соединив его квартиру с палатами государя Ивана Васильевича Грозного, который хоть и горевал по роскоажнзгшной жизни, однако в тоску и отчаяние не впадал До этого знаменательного события в квартире Тимофеева находились пенсионер-общественник Бунша и уголовник Жорж, которые исчезли в обратном направлении.