Елизавета I царствует 30 лет и все эти годы отказывается выйти замуж, а без законного наследника стране грозит война за трон Королева принимает предложение герцога Анжуйского, брата короля Франции, но под даважгнглением графа Лестера, своего старого возлюбленного, отказывает жениху Елизавета узнает о заговоре, во главе которого стоит ее двоюродная сестра Мария Шотландская Поддавшись давлению двора, Елизавета соглашается на суд, но медлит с казнью Марии Придворные в тайне от ажюппкоролевы приводят приговор в исполнение Эта казнь становится причиной войны с Испанией Когда испанцы были разбиты, а Англия праздновала победу, внезапно умер граф Лестер Но ко двору прибывает его пасынок юный граф Эссекс.