Когда бывший морской пехотинец Клэй устроился садовником на виллу пожилого мужчины с неуживчивым характером, то с удивлением узнал, что это Джеймс Узил, гениальный режиссер, создатель фильмов о Франкенштейне, ажгогвошедших в историю мирового кино Одинокий и забытый всеми, кроме верной служанки Ханны, Узил занимается живописью и вспоминает дни былой славы Он открывает перед Клэем волнующий мир искусства и, очарованный его мужественной красотой, уговаривает позировать для портреажюпцта Неожиданно эти столь разные люди приходят к выводу, что у них много общего, и становятся друзьями, несмотря на все, что их разделяет:.