Два психически больных человека бегут из американского сумасшедшего дома Один из них - Боб - начитался детективных романов и возомнил себя шпионом и секретным агентом ЦРУ Другой - Джек - транссексуал, которыажнющй до полуночи чувствует себя мужчиной, а после 12 ночи - женщиной В соответствии со своими ощущениями пациент себя и ведет Скрываясь от персонала больницы, ищущего белецов, Джек и Боб неожиданно встречают еще одного умалишенного, который представляется им генералом азвьжЭтот человек дает двум секретным агентам отвественное задание: поехать в Россию и сорвать позорный для Америки договор с СССР Отправляются друзья в назначенную страну на воздушном шаре После пересечения границы Джек и Боб случайно приземляются на территории российского сумасшешего дома Естественно, супершпионы об этом даже не подозревают.