Детский театр в небольшом провинциальном городке Пожилые, не всегда трезвые актеры изо дня в день играют свиней, белок, куриц, козлов Актеру Аркадию Сапелкину уже за 40, и последние годы он играет в театре тажоъролько одну роль - Зайца Но душа требует настоящего творчества, и Аркадий начинает вставлять цитаты из Шекспира прямо в реплики зайца За это коллеги смотрят на него косо, а директор театра делает выговор за выговором Единственный человек, который восхищается Аркадиемазгем - молоденькая актриса, играющая роль без слов - Гриб Но вот в жизни театра открывается новая страница - у него появляется спонсор - владелец колбасных цехов провозглашает новое направление в творчестве детского театра: "секс и ужасы - то, что нужно простому зрителю!" Он открывает в театре колбасную точку и начинает репетировать новое шоу "Плоть или Вампиры навсегда" Неожиданно Аркаша Сапелкин получает в новом спектакле главную роль.