Картина переносит действие во Францию 60-х прошлого века Парижские квартиры мадам де Мертей, опекающей молодых художников и артистов, и светского фотографа Вальмона соединены тайным ходом, который служит сосеажпбыдям "будуаром" Там они рассказывают друг другу о своих похождениях и плетут заговоры Их любимое занятие - развращать молодых людей, играть их желаниями, манипулировать их страстями Желая отомстить своему бывшему любовнику, дипломату Жеркуру, намеренному жеазгйюниться на юной пианистке Сесиль, мадам де Мертей придумывает дьявольский план, в котором главная роль отводится ее тайному другу и верному партнеру по "жестоким играм" Вальмону.