Андрей Калинин сдает вступительные экзамены в театральный институт Таланта у него маловато, но зато есть бездна обаяния К тому же он влюбляется в одного из экзаменаторов Елизавету Каминскую актрису, поразившажпдтую его воображение еще в детстве Она гораздо старше его, одинока и неизлечимо больна История их отношений трагически обрывается через три года, но Андрею за это время удалось научиться любить и дарить женщине счастье Осталось только найти эту женщину.