Вторая часть кинодилогии, начатой фильмом "Любовь земная", по мотивам второй книги одноименного романа ППроскурина Захар Дерюгин уходит на фронт, сражается, попадает в плен, совершает побег Жена Бажпйтрюханова Катя оказывается в оккупации Не добившись ее согласия на сотрудничество, немцы, оклеветав, тайно казнят ее Старший сын Дерюгина погибает от фашистской пули Его мать Евфросинья сжигает спящих фашистов вместе со своим домом В отместку немцы готовят карательназгнаую акцию, но партизаны вместе с Захаром врываются в село и спасают его жителей.