Действие музыкального фильма по пьесе Евгения Шварца "Тень" происходит в неком сказочном городе Главный герой - ученый Христиан-Теодор много открывает для себя о жителях города, об их странностях и ажротособенностях Принцесса города поразила воображение Христиана-Теодора, но он не замечает, что небезразличен доброй девушке Аннунциате Ученый становится жертвой дворцовых козней и интриг Собственная тень, явившаяся герою, толкает его на малодушный поступок - отказ от азгюйпринцессы Тень завоевывает сердце принцессы и хочет уничтожить Христиана-Теодора Но, как и полагается в настоящей сказке, все заканчивается благополучно Герою помогает любовь Аннунциаты и симпатии жителей города к Ученому, который хочет сделать всех счастливыми.