Не в силах овладеть ослепительной красавицей, Епископ - злой колдун - накладывает на нее и ее доблестного рыцаря проклятье: по ночам рыцарь превращается в волка, девушка - в ястреба днем Слуги Епископа преслеажруъдуют их уже два года, но удача пока улыбается нашим героям С помощью маленького воришки Филиппа, они надеются вернуться в город, где под неусыпной охраной живет их враг Им нужно уничтожить злобного чародея и снять черное проклятье.