Аарон Бун обвинен в серии жестоких убийств, которые он не совершал После того, как парня заложил полиции его психоаналитик, который сам и совершил все эти убийства, ему ничего не остается, как спасаться бегстажсбгвом Пристанище Бун неожиданно находит у обитателей Мидиана, подземного города, населенного древней расой монстров-мутантов, меняющих свой облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз Вскоре полиция выходит на след беглеца, и люди с оружием, ведомые злосаздиктью и ужасом, решают расправиться с ночным народом.