В маленьком калифорнийском городке начинающая журналистка Вивиан слушает рассказ могильщика Фредерика о вечеринке в доме босса мафии Джимми Левинсона, которая превратилась в нечто невообразимо кошмарное, о томажсэъ, как, приказав убить гангстеров Роберта Даунинга, Пола Паттуччи и его жену, Левинсон вызвал из далекого прошлого сверхъестественные зловещие силы Рассказ могильщика слишком увлекает Вивиан.