Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами Теперь они — Джозефина и Дафна, новеажфкинькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз — бандаДо поры до времени их маскировка срабатывает Но вскоре любвеобильная солистка «западает» на переодетую мужчиной Джозефину, престарелый плейбой влюбляется в Дафну, а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решаеазечьт срочно разделаться со свидетелями….