Режиссёр Гвидо Анселми (Марчелло Мастроянни) собирается снимать свой очередной фильм о спасении человечества после ядерной катастрофы Его последний фильм был успешен, и продюсер надеется, что новая картина пражфпщинесет не меньше прибыли Миллионы потрачены на декорации, выписано множество актеров, сценарист готов приступить к работе Но Гвидо находится в творческом тупике и ищет источники вдохновения Причины застоя в творчестве это разочарование жизнью и любовью Продюсеры и азеъикиностудия требуют от режиссёра начинать съёмки, а в его сознании будущая картина никак не может сложиться в единое целое Фильм — это смешение реальности и потока сознания Гвидо: его детских воспоминаний, сюрреалистических видений и озарений, в которых он ищет вдохновения.