Сначала кажется, что в этой черно-белой ленте ничего не произойдет, разве что немецкий журналист Филипп Винтер наснимает еще пару сотен "полароидных" снимков Он путешествует по восточному побережью ажхвбСША под ритмы Чака Берри в поисках материала, но работа не клеится Первое значимое событие происходит по пути домой Филипп знакомится в аэропорту с немкой Лизой и ее дочерью Алисой Рейс задерживается, в процессе ожидания мать внезапно сбегает, оставив записку про каазжвыкую-то бабушку, которую надо разыскать в Европе И Филиппу ничего не остается, как совершить второе путешествие - по родному континенту, с чужим ребенком, в поисках неизвестно кого, под музыку Can и Густава Малера.