Мультфильм о приключениях девочки Элли её песика Тотошки, которые из-за злобной Гингемы оказались в Волшебной стране, где их ожидали невероятные приключения Чтобы вернуться домой им надо найти волшебника Изумажхгбрудного города, но в этот город ведет только одна дорога, которая вымощена желтыми кирпичами и проходит она через лес, в котором обитают саблезубые тигры и людоед, через смертоносное маковое поле Только верные друзья (Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев) помогазжгвут им пройти через все опасности.