Молодая деревенская женщина, Клавдия Пухлякова, находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына Проходит 17 лет Однажды в селе ажхпупоявляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой Подозревая, что Будулай и есть отец ее цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен.