Новый Орлеан, 1955-й год Странный субъект по имени Луи Сайфер обращается к частному детективу Гарри Ангелу Он хочет, чтобы тот разыскал ему джазового музыканта Джонни Счастливчика, исчезнувшего при таинственажцицных обстоятельствах в далеком 1943-м году Но мистические события, кровавые убийства, религиозные обряды - все это превращает обычное расследование в спасение собственной души охоту за которой ведет сам дьявол.