В 1927 году в маленький провинциальный городок приезжает частный цирк Спасаясь от побоев отчима, сбегает из дома и попадает за кулисы цирка сирота Борька Здесь он знакомится с мальчиком Сандро и силачем дядеажцйвй Проней Борьку принимают в цирк, и он начинает принимать участие в представлении Здесь его находит отчим и пытается силой заставить вернуться домой Вмешивается отряд пионеров с вожатой Так Борька попадает на пароход, на котором пионерский отряд собирается плыть в азжцщагитпоход Борька остается ночевать на пароходе Ночью Ноздря и Малек крадут с парохода чучело гориллы Чтобы отвести от себя подозрения, они подбрасывают номерок от чучела в карман Борьке Вот тут-то все и началось.