Доктор Пэйтон Уэстлэйк находится на пороге грандиозного открытия: он заканчивает эксперименты по созданию искусственной человеческой кожи Но банда уголовников во главе с извращённым садистом Робертом Дюраном ажцфявторгается в лабораторию Пэйтона и взрывает её вместе с несчастным доктором Чудом оставшийся в живых и обезображенный до неузнаваемости Пэйтон, решает отомстить подонкам Но теперь он предстанет перед ними не как доктор Уэстлэйк, а как грозный и жуткий Человек Тьмы.