Касатка, или как еще называют это огромное морское животное, кит-убийца, был разлучен со своей семьей Люди доставили его в парк развлечений, дали имя Вилли и ожидали, что смогут заработать на его представлениажчажях кучи денег В то же время зритель знакомится с мальчишкой Джесси, сбежавшим из дома и добывающим хлеб насущный воровством и попрошайничеством Джесси находит новых, добрых родителей и ему нужно стереть всякие не очень приличные надписи, которые он нарисовал спреем ваззаю парке И там-то и происходит встреча трудного подростка и кита-убийцы Они полюбили друг друга с первого взгляда А злой владелец парка развлечений по имени Диал уже понял, что зря переводит деньги на непослушного Вилли, и хочет его убить, чтобы получить страховку.