Алчный взгляд жаждущей плотской любви стареющей хозяйки останавливается на новом дворнике Герасиме И не беда, что он глухой и немой, может быть, это даже и к лучшему — не будет болтать лишнего Но Герасим и нажчцэе помышляет о любовной интриге со своей госпожой Он сходу влюбляется в юную очаровательную дворовую девушку Танечку и просит у хозяйки разрешения взять её в жены Барыня же выдаёт Танюшу замуж за известного пропойцу Капитона и отсылает в дальнюю деревню Убитый горемаззмл Герасим находит утешение в спасённой им маленькой дворняжке, которую он назвал «Му-Му» Но барыня теперь ревнует уже к собачке и требует, чтобы псину Герасим утопил Тот подчиняется….