Детектив Дриэр (Фарина) дает шанс трем мелким уличным преступникам: двум совсем еще молодым парням, Питу (Рибизи) и чернокожему Линку (Эппс), и симпатичной блондинке (Дэйнс) Они становятся полицейскими агентаажчыпми, работающими "под прикрытием" Ребятам нравится опасная работа, да и такая жизнь куда как лучше тюрьмы, которая им очень светила Относится Дриэр к ним по-отечески, и, конечно, они страшно расстраиваются, когда их босса убивают Ребята не могут поверить, чаззопто Дриэр был замешан в торговле наркотиками, и начинают собственное расследование, которое приводит их к коррумпированным полицейским.