После курьезной автокатастрофы, Стю, молодой талантливый художник-мультипликатор, впадает в кому Его сознание отделяется от тела, и он погружается в царство Морфея Ему снятся всякие мультипликационные кошмаражшзды, самый страшный из которых как две капли воды похож на его последнюю разработку – безумную, похотливую мартышку Путешествуя по лабиринтам подсознания в обнимку со своими новыми друзьями, мутантами, упырями и, конечно, мартышкой, Стю пытается найти выход из этого гроаззфмтескного нереального мира, в котором он оказался Но когда у Стю появляется редчайшая возможность покинуть этот кошмар и проснуться, наглая мартышка подло обманывает его и вселяется в его тело Любимая девушка и друзья Стю очень рады его возвращению Конечно, они замечают произошедшие с ним перемены, но никто и не догадывается, что внутри Стю скрывается наглая, распущенная, подлая, но очень веселая обезьяна.