Нестеровский - сотрудник разведывательного отдела одной из русских армий и контрразведчик Костин, а также бывшие подчиненные Нестеровского - Стрельников и Штольц из Охранного отделения - главные герои фильма, ажщгдкоторых сводит вместе каждое новое дело, которое они расследуют Через судьбы этих людей воссоздана широкая картина жизни Российской империи накануне и во время обеих революций 1917 г Верность историческим реалиям делает эту картину убедительной Однако главное в фильазивчме - не конкретный ход событий, а воссоздание неповторимой исторической и психологической атмосферы тех роковых лет - и на фронте и в тылу.