У Роя Арни есть мечта Когда-нибудь он откроет собственный цирк – самый лучший в мире А пока ему приходится работать в русском балагане, управляемом директором-алкоголиком Никто из артистов не желает выступаажщстть, а животные выполняют трюки, только находясь под воздействием наркотиков Одно из них – слон, обладающий тайной, способной разорить директора и сделать мечты Роя реальностью Вместе с друзьями он решает освободить элефанта, но не он один имеет на зверя планы.