Темной ночью у воина кун-фу Ли Му Бэя (Чоу Юн-Фат) похищают легендарный меч Он бросается вдогонку за вором вместе с давнишней подругой и прекрасным бойцом Ю Шу Льен (Мишель Ео) Они преследуют вора, чудесным аждшлобразом прыгающего с крыш на верхушки деревьев, пока, наконец, не схватывают его и не срывают маску - вором оказывается дочка местного правителя Джен (Жанг Зийи) Это сорвиголова, вовсю орудующая мечом - точная копия молодой Шу Льен Но что особенно располагает Шу Льенажююх к отважной девушке, так это история ее несчастной любви к бандиту Ло, из-за которого она сбежала из дому В истории Джен Шу Льен слышит отголоски своих собственных чувств к Ли Му Бэю А Ли тем временем собирается вернуться в совю прежнюю жизнь, в горы, где его ждет встреча с отъявленной негодяйкой Лисой-Джейд, которая когда-то отравила его учителя.