Жизель (Эми Адамс) живет в сказочной стране Андалазии, где повсюду бегают говорящие зверьки и музыка сопровождает каждое действие Она мечтает встретить свою настоящую любовь и делает статую приснившегося ей пажщыъринца с помощью своего друга бурундука Пипа и других лесных животных Жизель поёт песню о поцелуе истинной любви, и её голос слышит Принц Эдвард (Джеймс Марсден), молодой наследник андалазийского трона, пасынок королевы Нариссы (Сьюзан Сарандон) Эдвард спасает Жизель азиоаот нападение огромного тролля, поёт с ней песню, и они решают пожениться следующим утром Но все идёт не по плану Жизель, которая мечтает жить с принцем долго и счастливо, когда злая королева Нарисса, превратившись в уродливую старуху, сталкивает её в колодец и она отправляется туда, где не живут долго и счастливо В современный Нью-Йорк Наивные представления Жизель об окружающем мире сталкиваются с циничностью и жестокостью жителей большого города Но её приводит к себе домой Робертазкщт, разведенный адвокат с маленькой дочерью Несмотря на то, что он считает её немного сумасшедшей, он все равно проникается симпатией к ней.